Anwendungsfall · Win
Von der Anfrage zum Projekt ohne Abtippen
Jede Anfrage in einer Pipeline, eine Prognose nach Abschlussmonat, und ein gewonnener Deal, der zum Projekt wird.
Beispiel aus der App: Ein Deal wandert von Qualified zu Proposal sent, die gewichteten Summen beider Phasen werden aktualisiert.
Das Problem
Anfragen leben in Postfächern und einer Tabelle, niemand weiß, was nächsten Monat abschließt, und ist ein Deal gewonnen, wird das Projekt von Hand angelegt, Budget und Kontakte abgetippt.
So funktioniert es in workelligence
- 1
Lege den Deal an, oder lass es die Website tun.
Neuer Deal mit Wert, Wahrscheinlichkeit, Erwartetem Abschluss und Verantwortung; ein öffentliches Formular auf deiner Website legt Deals in der Phase an, die du wählst.
- 2
Beweg ihn durch deine Phasen.
Zieh die Karte auf dem Pipeline-Board; die Spalte zeigt Summe und gewichtete Summe. Ein Deal, der zu lange steht, wird als liegengeblieben markiert und erscheint unter Meine Arbeit.
- 3
Lies die Prognose.
Berichte → Prognose gruppiert offene Deals nach Verantwortung und erwartetem Abschlussmonat, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit.
- 4
Markiere ihn als gewonnen und konvertiere.
Ein Klick legt das Projekt mit dem Wert des Deals als Budget an; Kommentare und Dateien ziehen mit.
- 5
Angebot und los.
Ein Angebot aus deinem Katalog wird bei Annahme zur ersten Rechnung.
Echte Anwendungsfälle
Den Monat aus den erfassten Zeiten abschließen
Ein Projekt oder einen Retainer-Zeitraum in einem Lauf abrechnen, mit Leistungsnachweis.
Zum Anwendungsfall PlanSehen, wer in den nächsten 8 bis 12 Wochen Luft hat
Stunden je Person und Woche, aus Arbeitszeitmodellen, Abwesenheiten und den geplanten Aufgaben.
Zum Anwendungsfall BillRetainer mit Stundenkontingent
Den Verbrauch im Monat sehen und Mehrstunden mit dem Zeitraum abrechnen, nicht drei Monate später.
Zum Anwendungsfall BillAbschlagsrechnungen und die Änderungen, die niemand abrechnet
Festpreisaufträge mit Abschlägen und Schlussrechnung, und Mehrleistungen in einem eigenen Meilenstein.
Zum AnwendungsfallDein 30-Minuten-Erstgespräch
Ein ehrlicher Blick darauf, wie bei euch heute aus Anfragen Projekte werden, und wo sich etwas verbessern lässt.
Keine Folien. Kein Verkaufsgespräch. Ein ehrlicher Blick.