Öffentliche Formulare

Unter Einstellungen → Formulare baust du Formulare, die jeder ohne Anmeldung ausfüllen kann. Ein Formular hat eine eigene Adresse, /f/{token}, die du auf deiner Website einbettest oder verlinkst.

Ein Lead-Formular anlegen

1. Öffne Einstellungen → Formulare und lege ein Formular an.
2. Wähle als Ziel Einen Deal in der Pipeline, dann die Phase, in der neue Deals landen sollen, und wer sie verantwortet.
3. Füge die Felder hinzu, die du abfragen willst.
4. Kopiere den Link des Formulars und baue ihn in deine Website ein.

Jede Einsendung legt einen Deal mit den eingegebenen Angaben an. Fragt das Formular nach einer Marketing-Einwilligung, wird sie als Nachweis am Deal gespeichert, mit Zeitpunkt und dem Text, dem die Person zugestimmt hat.

Formulare für eigene Datensatztypen

Ein Formular kann auch Datensätze einer eigenen Entität anlegen, mit derselben Prüfung wie in der App. Siehe Eigene Entitäten.