Deals und die Pipeline

Jede Anfrage ist ein Deal. Deals wandern auf dem Pipeline-Board durch Phasen, bis sie gewonnen sind und zum Projekt werden.

Einen Deal anlegen

1. Öffne Deals und klicke auf Neuer Deal.
2. Gib den Namen des Deals, die Firma oder Person, den Wert, die Wahrscheinlichkeit (%), den Erwarteten Abschluss und die verantwortliche Person ein.
3. Speichern. Der Deal erscheint in der ersten Phase.

Ein Deal kann auch über ein öffentliches Formular auf deiner Website hereinkommen, siehe Öffentliche Formulare.

Einen Deal bewegen

Zieh die Karte in die nächste Phase, oder öffne den Deal und wähle die Phase. Die Phase setzt eine Standard-Wahrscheinlichkeit; auf dem Deal kannst du sie überschreiben.

Deine Phasen

Unter Einstellungen → Pipeline fügst du mit Phasen verwalten Phasen hinzu, benennst sie um, ordnest und färbst sie. Eine Phase lässt sich archivieren; ihre Deals behalten ihre Historie.

Das Board

• Ansichten Liste und Pipeline: die Liste sortiert nach Phase, Verantwortung oder Wert; die Pipeline zeigt die Phasen als Spalten mit Summe und gewichteter Summe je Spalte.
• Offener Wert oben, je Währung.
• Liegengebliebene Deals: ein Deal, der zu lange in einer Phase steht, wird markiert und erscheint unter Handlungsbedarf.
• Prognose: Berichte → Prognose gruppiert offene Deals nach Verantwortung und erwartetem Abschlussmonat, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit. Siehe Berichte.

Gewonnen, verloren, wieder geöffnet

Öffne den Deal und wähle Als gewonnen markieren oder Als verloren markieren … mit einem Grund. Ein geschlossener Deal lässt sich wieder öffnen. Ein gewonnener Deal ist bereit zum Konvertieren, siehe Einen Deal konvertieren.