Funktionsübersicht
Alles, was heute im Produkt ist.
Eine Tabelle, gegliedert wie die App. Jede Zeile ist für jeden Workspace verfügbar; was nicht auf dieser Liste steht, ist noch nicht im Produkt. Frag uns im Erstgespräch.
Win: Leads, Deals und Kontakte
FunktionWas sie tutHilfe
Pipeline-BoardEigene Phasen, Drag and Drop, Summe und gewichtete Summe je Phase, liegengebliebene Deals markiertHilfe →
PrognoseOffene Deals nach Verantwortung und erwartetem Abschlussmonat, gewichtet nach WahrscheinlichkeitHilfe →
Gewonnenen Deal konvertierenEin Klick legt das Projekt mit dem Wert des Deals als Budget anHilfe →
Firmen und PersonenTypisierte Adressen und E-Mail-Adressen, Tags, USt-IdNr.-Prüfung gegen VIES, Duplikate zusammenführenHilfe →
Öffentliche FormulareEin Formular auf deiner Website, das Deals oder Datensätze anlegt, mit EinwilligungsnachweisHilfe →
Plan: Projekte und Kapazität
FunktionWas sie tutHilfe
ProjekteAbrechnungsarten Nach Aufwand, Festpreis, Monatspauschale, Meilensteine, Nicht abrechenbar; Budget und ZustandHilfe →
Meilensteine und UnterprojektePhasen mit eigenem Betrag, eine Ebene Unterprojekte mit ZusammenfassungHilfe →
ZeitleisteAufgaben und Meilensteine im Zeitverlauf, gruppiert nach Meilenstein, Status oder PersonHilfe →
PlanungsboardStunden je Person und Woche aus Arbeitszeitmodellen, Abwesenheiten und geplanten Aufgaben; Auslastungsstufen; nicht verplante ArbeitHilfe →
BriefingsEine kurze automatische Zusammenfassung, wo ein Projekt steht, nach Änderungen neu erzeugtHilfe →
Do: Aufgaben und Zeiten
FunktionWas sie tutHilfe
AufgabenKommentare mit @-Erwähnungen, Dateien und Ordner, Fälligkeiten, Board und ListeHilfe →
Meine ArbeitHandlungsbedarf: überfällige Aufgaben, fehlende Zeiterfassung, überfällige Forderungen, liegengebliebene Deals, Freigaben, fehlgeschlagene JobsHilfe →
Timer und WochenansichtPausieren und fortsetzen, fehlende Tage markiert, Vorwoche oder letzten Arbeitstag kopierenHilfe →
StundenzettelDie Woche jeder Person und ob sie vollständig istHilfe →
Bill: Angebote, Rechnungen und Zahlungen
FunktionWas sie tutHilfe
AngebotePositionen aus deinem Katalog, PDF aus deiner Vorlage, aus deinem Postfach gesendet, in die Rechnung umgewandeltHilfe →
RechnungenLückenlose Nummernkreise, nach dem Festschreiben gesperrt, Storno und GutschriftenHilfe →
Projekt abrechnenStandard-, Teil-, Abschlags- und Schlussrechnungen aus erfassten Zeiten, gruppiert nach Wunsch, mit LeistungsnachweisHilfe →
MonatspauschalenStundenkontingent, Verbrauchszähler, Zeitraumübersicht, Mehraufwand mit dem ZeitraumHilfe →
DauerrechnungenWöchentlich bis jährlich, Abrechnungstag, optional automatisch festschreibenHilfe →
Zahlungen und MahnungenZahlungsbuch mit Teilzahlungen, Mahnstufen aus deiner VorlageHilfe →
EingangsrechnungenErfassen, Felder aus dem Dokument gelesen, Duplikatprüfung, Freigabe, Weiterberechnung, bezahltHilfe →
E-RechnungenXRechnung 3.0 und ZUGFeRD 2.x an jeder festgeschriebenen Rechnung; Umsatzsteuerfälle für DE, AT und UKHilfe →
DATEV-ExportBuchungsstapel EXTF 700, SKR03 oder SKR04Hilfe →
Mehrere WährungenDokumentwährung je Kunde, Umrechnung beim Festschreiben eingefroren, Berichte je WährungHilfe →
Dokumente und Berichte
FunktionWas sie tutHilfe
DokumentvorlagenDeine eigenen Word-Vorlagen für Angebote, Rechnungen, Mahnungen und ProjektdokumenteHilfe →
BerichteÜbersicht, Umsatz, Pipeline, Prognose, Auslastung, Rentabilität, ForderungenHilfe →
Plattform und Integrationen
FunktionWas sie tutHilfe
Module und BezeichnungenBereiche ausschalten, die zentralen Begriffe auf DE und EN umbenennenHilfe →
RollenInhaber, Admin, Mitglied, Nur Lesen und eigene Rollen mit DatensatzbereichHilfe →
Eigene EntitätenEigene Datensatztypen mit Feldern, Formularen und API-WerkzeugenHilfe →
WorkflowsAuslöser, Bedingung und Aktionen ohne CodeHilfe →
Webhooks und APISignierte Ereignisse an deine Werkzeuge; REST-API mit begrenzten KeysHilfe →
MCP-ServerVerbinde den KI-Assistenten, den du nutzt; Vorschläge warten auf FreigabeHilfe →
ImportTabellenimport und MOCO-Import für Kontakte, Projekte, Aufgaben, Zeiten und AusgabenHilfe →
Zwei SprachenDeutsch und Englisch durchgängig, je MitgliedHilfe →
KI im Produkt
FunktionWas sie tutHilfe
BriefingsWo ein Projekt oder eine Firma steht, nach Änderungen neu geschrieben, mit angehefteten Notizen, die bleibenHilfe →
Eingangsrechnungen lesenFelder aus PDF, Foto oder E-Rechnung gelesen; Lieferantenabgleich; eine Person gibt freiHilfe →
Import-ZuordnungSpalten aus Überschriften und einer kurzen Stichprobe den Feldern zugeordnet; Vorschau vor dem SchreibenHilfe →
Verbundener AssistentClaude, ChatGPT oder dein eigener über den MCP-Server; Freigabemodus für jede vorgeschlagene ÄnderungHilfe →
Sicherheit und Daten
FunktionWas sie tutHilfe
EU-HostingAzure Germany West Central, Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der ÜbertragungHilfe →
Zwei-Faktor-AuthentifizierungAuthenticator-App, Wiederherstellungscodes, je Workspace verpflichtend, wenn du willstHilfe →
Workspace-ExportDer ganze Workspace als CSV, JSON und Dateien, jederzeitHilfe →
Dein 30-Minuten-Erstgespräch
Ein ehrlicher Blick darauf, wie dein Team heute Zeiten erfasst, Arbeit plant und abrechnet, und wo sich etwas verbessern lässt.
Keine Folien. Kein Verkaufsgespräch. Ein ehrlicher Blick.