Einen gewonnenen Deal konvertieren
Ist ein Deal gewonnen, konvertierst du ihn. Ein Schritt legt an, was du zum Loslegen brauchst.
Konvertieren
Abschnitt betitelt „Konvertieren“- Öffne den gewonnenen Deal und klicke auf Konvertieren.
- Prüfe die Firma: die Firma des Deals wird zum Kunden. Gehört der Deal schon zu einer Firma in den Kontakten, wird keine neue angelegt.
- Bestätige. Die App legt das Projekt an und verknüpft es mit dem Kunden.
Was mitwandert:
- der Wert des Deals wird zum Budget des Projekts,
- Kommentare und Anhänge ziehen ins Projekt um,
- das Projekt übernimmt die Währung des Deals,
- der Deal wird als Konvertiert markiert und behält seine Historie.
Nach dem Konvertieren bringt dich Neues Projekt öffnen → direkt hin. Lege die Abrechnungsart und den Satz fest, und das Projekt ist bereit für Zeiteinträge.