Ein Projekt abrechnen

Der Assistent Projekt abrechnen sammelt die nicht abgerechnete Zeit und die Meilensteine eines Projekts in einen Rechnungsentwurf, auf Wunsch mit Leistungsnachweis.

Den Assistenten ausführen

1. Öffne das Projekt und klicke auf Projekt abrechnen.
2. Rechnungsart: Standard, Teilrechnung, Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung. Bei einer Abschlagsrechnung gibst du den Nettobetrag oder % der Auftragssumme an.
3. Was abrechnen: hake die Zeiteinträge und Meilensteine an, die hinein sollen. Alle auswählen nimmt alles Nicht-Abgerechnete.
4. Positionsgruppierung: Nach Aufgabe & Satz, Nach Person, Nach Tag, Nach Monat, Eine Pauschalposition oder Nach Leistung. Den Standard des Workspace legst du unter Einstellungen → Allgemein fest.
5. Hake Leistungsnachweis anhängen an, um die Stundenaufstellung beizufügen, ergänze eine Bestellnummer, wenn der Kunde eine braucht, und klicke auf Weiter.
6. Der Entwurf öffnet sich. Prüfe ihn und schreibe ihn fest.

Überschreitet der Betrag das Budget, sagt der Assistent das, bevor der Entwurf entsteht. Hat das Projekt schon Rechnungen, listet er sie auf und bittet dich, eine weitere zu bestätigen.

Abschlags- und Schlussrechnung

Bei Festpreisarbeit stellst du während des Auftrags Abschläge und am Ende eine Schlussrechnung. Die Schlussrechnung zieht die bereits gestellten Abschläge ab und weist den verbleibenden Betrag aus.

Sätze

Jeder Eintrag wird mit seinem Erfassten Satz bewertet, sonst mit dem Leistungssatz, dem Personensatz oder dem Projektsatz. Eine Mischung erscheint als Gemischte Sätze. Siehe Preislisten.

Abschreiben

Zeit, die du nicht berechnen wirst, schreibst du im Reiter Abrechnung des Projekts ab. Sie bleibt im Budgetverbrauch und in den Berichten als nicht abgerechnet sichtbar, gelangt aber nie auf eine Rechnung.