Das Team einladen

Mitglieder verwaltest du unter Einstellungen → Mitglieder. Jedes Mitglied meldet sich mit einem eigenen Konto an und sieht den Workspace gemäß seiner Rolle.

Ein Mitglied einladen

1. Öffne Einstellungen → Mitglieder.
2. Gib die geschäftliche E-Mail-Adresse der Person ein und wähle eine Rolle.
3. Klicke unter Per E-Mail einladen auf Einladen. Die Person bekommt eine E-Mail mit einem Link, legt ein Passwort fest und landet im Workspace.

Hat jemand schon ein workelligence-Konto aus einem anderen Workspace, fügt die Einladung diesen Workspace dem Konto hinzu. Ein Login, mehrere Workspaces.

Rollen

Rolle	Darf
Inhaber	Alles, einschließlich Tarif, Rechnungsdaten und Workspace-Export
Admin	Einstellungen, Mitglieder, Module und Integrationen verwalten
Mitglied	In Projekten arbeiten, Zeiten erfassen, Angebote und Rechnungen erstellen
Nur Lesen	Nur lesen

Unter Rollen legt ein Admin mit Neue Rolle weitere Rollen an, ausgehend von einer Vorlage wie Rechnungswesen oder Projektleitung, und stellt jede Berechtigung auf Alle Datensätze, Nur zugewiesene oder Nur eigene. Eine Rolle kann außerdem ganze Module verweigern. So sieht ein Freelancer nur die Datensätze, die ihm zugewiesen sind.

Ein Mitglied entfernen

Öffne das Mitglied und wähle Entfernen. Seine Zeiteinträge, Kommentare und Rechnungen bleiben im Workspace, mit seinem Namen; nur der Zugang endet.

Ausstehende Einladungen

Noch nicht angenommene Einladungen stehen unter Ausstehende Einladungen mit ihrem Ablaufdatum. Einladung zurückziehen macht eine davon ungültig.