Firmen und Personen

Kontakte enthält Firmen und Personen. Eine Person kann zu einer Firma gehören. Die Kontaktseite zeigt, was zum Kontakt gehört: Deals, Projekte, Rechnungen, Dateien, Notizen und Aktivität.

Einen Kontakt anlegen

1. Öffne Kontakte und klicke auf Neuer Kontakt.
2. Wähle Firma oder Person, gib den Namen ein und bei einer Person die Firma.
3. Speichern, dann auf der Kontaktseite Adressen und E-Mail-Adressen ergänzen.

Adressen und E-Mail-Adressen

Ein Kontakt kann mehrere Adressen und mehrere E-Mail-Adressen haben, jede mit einer Art: Rechnungsadresse, Lieferadresse, Büro, Sonstige; Geschäftlich, Rechnung, Privat, Sonstige. Genau eine von jeder Sorte ist die Hauptadresse.

Rechnungen verwenden die Rechnungsadresse und die Rechnungs-E-Mail-Adresse, wenn es sie gibt, sonst die Hauptadresse. Auf der Rechnung wählst du sie nie von Hand aus.

Duplikate zusammenführen

Öffne das Duplikat und wähle In anderen Kontakt zusammenführen…. Die Vorschau zeigt, was umzieht: Deals, Projekte, Rechnungen, Zeiten, Dateien, und welche Feldwerte bleiben. Festgeschriebene Rechnungen behalten ihre eingefrorenen Kundendaten.

Tags und USt-IdNr.

Tags gruppieren Kontakte für Filter. Die USt-IdNr. einer Firma wird auf Rechnungen verwendet und lässt sich gegen VIES prüfen.