Grundeinstellungen des Workspace

Die Grundeinstellungen findest du unter Einstellungen → Allgemein. Ändern können sie nur Mitglieder, deren Rolle Einstellungen verwalten darf; alle anderen sehen sie nur.

Land, Währung und Sprache

Feld	Was es bewirkt
Land der Agentur	Legt die Steuerregeln und das Rechnungsprofil für deine Rechnungen fest. Pflicht vor der ersten Rechnung.
Standardwährung	Die Währung, mit der neue Angebote, Projekte und Rechnungen beginnen. Jedes Dokument kann trotzdem eine andere Währung haben.
Standardsprache	Englisch oder Deutsch für den Workspace. Jedes Mitglied kann im Profil eine eigene Sprache wählen.
Zeitzone	Gilt für Datum und Uhrzeit auf Zeiteinträgen und Rechnungen.

Das Land lässt sich später ändern, prüfe danach aber die Nummernkreise und das Rechnungsprofil, siehe Nummernkreise und Rechnungsdaten.

Module

Unter Module schaltest du ganze Bereiche der App ein oder aus. Ein ausgeschaltetes Modul existiert für den Workspace nicht: seine Seiten, seine API und seine Werkzeuge verschwinden, gelöscht wird nichts. Schaltest du es wieder ein, sind die Daten wieder da.

Modul	Was es umfasst
Rechnungswesen (Angebote & Rechnungen)	Angebote, Rechnungen, Dauerrechnungen, Zahlungen, Mahnungen
Vertrieb (Leads und Deals)	Die Pipeline und das Deal-Board
E-Mail-Posteingang	Das Verbinden eines Postfachs
Berichte	Der Bereich Berichte
Eigene Entitäten	Deine eigenen Datensatztypen
Webhooks	Ausgehende Webhooks
Auslastungsplanung	Das Planungsboard, Arbeitszeitmodelle und Abwesenheiten. Standardmäßig aus.
Ressourcen & Buchungen	Räume, Geräte und andere buchbare Einheiten. Standardmäßig aus.

Standards für die Abrechnung

Rechnungspositionen (Projekt abrechnen) legt fest, wie der Assistent erfasste Zeit zu Rechnungspositionen zusammenfasst: nach Aufgabe und Satz, nach Person, nach Tag, nach Monat, als eine Pauschalposition oder nach Leistung. Freigabe vor Abrechnung erforderlich schaltet einen Freigabeschritt vor, bevor Zeit abgerechnet werden kann.

Bezeichnungen

Unter Bezeichnungen benennst du die zentralen Begriffe auf Deutsch und Englisch um, sodass eine Beratung Mandate sieht, wo eine Agentur Projekte sieht. Siehe Module und Bezeichnungen.