Dokumentvorlagen

Jedes PDF, das die App erzeugt, kommt aus einer Word-Vorlage. Die Standardvorlagen funktionieren sofort; ersetze sie durch deine eigenen, um Logo, Farben und Layout zu bekommen.

Mit den Standardvorlagen beginnen

Klicke unter Einstellungen → Vorlagen auf Standardvorlagen erstellen (DE + EN). Du bekommst eine Angebots-, eine Rechnungs- und eine Mahnvorlage in beiden Sprachen. Lade eine mit Herunterladen herunter, um zu sehen, wie sie aufgebaut ist.

Eine eigene Vorlage bauen

1. Öffne die heruntergeladene Vorlage in Word, oder starte mit deinem eigenen Briefpapier.
2. Setze Platzhalter dorthin, wo die Daten hin sollen, zum Beispiel {{Invoice.Number}}, {{Invoice.IssueDate}}, {{Client.Name}} oder {{Totals.Gross}}. Positionen kommen in eine Tabelle, deren Zeile sich je Position wiederholt: {{Items.Description}}, {{Items.Quantity}}, {{Items.UnitPrice}}, {{Items.NetAmount}}.
3. Speichere als .docx und lade sie unter Einstellungen → Vorlagen mit .docx hochladen hoch.
4. Wähle, woran die Vorlage gebunden ist (Gebunden an): Angebot, Rechnung, Projekt, Mahnung oder Eigener Datensatz. Eine gebundene Vorlage füllt ihre Platzhalter aus diesem Datensatz; die Vorlagenseite listet sie auf und markiert die Pflichtfelder.
5. Erzeuge ein Testdokument aus einem vorhandenen Datensatz, um das Ergebnis zu prüfen.

Welche Vorlage verwendet wird

Jede Bindung hat einen Standard. Für Angebote wählst du die Standardvorlage auf der Vorlagenseite; ein Angebot lässt sich auch mit einer anderen Vorlage senden. Rechnungen verwenden den Rechnungsstandard.

Ausgabe

Dokumente werden als PDF erzeugt, und als Word, solange das Dokument noch ein Entwurf ist. Festgeschriebene Rechnungen tragen die eingebettete E-Rechnung, siehe E-Rechnungen. Schriften werden so gerendert, wie sie auf dem Server installiert sind; bleib bei gängigen Schriften oder bette sie in die Vorlage ein.