Erste Schritte
Dein Workspace ist der eigene Bereich deines Büros in workelligence. Jeder Kontakt, jedes Projekt, jeder Zeiteintrag und jede Rechnung gehört zu genau einem Workspace, und niemand außerhalb kann sie sehen.
Anmelden
Abschnitt betitelt „Anmelden“- Öffne app.workelligence.com.
- Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein.
- Setze den Haken bei Angemeldet bleiben, wenn du auf diesem Rechner 14 Tage angemeldet bleiben willst. Ohne den Haken endet die Sitzung, sobald du den Browser schließt.
Wenn dich jemand aus dem Team eingeladen hat, führt die Einladungs-E-Mail auf eine Seite, auf der du zuerst dein Passwort festlegst. Verlangt dein Workspace eine Zwei-Faktor-Anmeldung, richtest du bei der ersten Anmeldung eine Authenticator-App ein. Siehe Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Der erste Bildschirm
Abschnitt betitelt „Der erste Bildschirm“Bei der ersten Anmeldung beantwortet der Inhaber des Workspace eine Frage: Wo hat deine Agentur ihren Sitz? Das Land legt die Steuerregeln für deine Rechnungen fest und lässt sich nicht erraten, deshalb fragt die App zuerst danach. Alles danach ist optional und lässt sich mit Später einrichten verschieben. Siehe Grundeinstellungen des Workspace.
Sich zurechtfinden
Abschnitt betitelt „Sich zurechtfinden“Die Navigation links zeigt die Bereiche der App. Die Begriffe sind die Standardbegriffe der App und lassen sich in den Einstellungen ändern, siehe Module und Bezeichnungen.
| Bereich | Was er enthält |
|---|---|
| Meine Arbeit | Was heute deine Aufmerksamkeit braucht, dann deine offenen Aufgaben |
| Posteingang | E-Mails aus deinem verbundenen Postfach, Kontakten zugeordnet |
| Deals | Jede Anfrage, vom ersten Kontakt bis zum gewonnenen Deal |
| Kontakte | Firmen und Personen |
| Projekte | Projekte, Aufgaben, Meilensteine und Dateien |
| Zeiten | Der Timer, deine Woche und die Stundenzettel des Teams |
| Rechnungswesen | Angebote, Rechnungen, Dauerrechnungen, Eingangsrechnungen, Zahlungen |
| Berichte | Pipeline, Umsatz, Auslastung, Rentabilität, Forderungen |
| Einstellungen | Workspace, Mitglieder, Module, Preislisten, Nummernkreise, Vorlagen |
Mit ⌘K auf dem Mac oder Strg K unter Windows öffnest du die Suche. Sie springt zu Seiten und findet Kontakte, Projekte, Aufgaben und Notizen nach Namen.
Wie es weitergeht
Abschnitt betitelt „Wie es weitergeht“- Grundeinstellungen festlegen: Währung, Sprache, Module.
- Das Team einladen.
- Daten mitbringen, aus einer Tabelle oder aus MOCO.
- Die erste Woche erfassen.