Eingangsrechnungen

Eingehende Rechnungen deiner Lieferanten findest du unter Rechnungswesen → Eingangsrechnungen. Sie sind die empfangende Seite: kein eigener Nummernkreis, und nichts wird gebucht, bevor du freigibst.

Eine Rechnung erfassen

1. Klicke auf Rechnung erfassen und lade das PDF oder Foto hoch.
2. Ist die Datei eine E-Rechnung (ZUGFeRD oder XRechnung), werden die Felder aus den eingebetteten Daten gelesen. Sonst wird das Dokument ausgelesen und das Formular füllt sich, jeder Wert als Vorschlag markiert.
3. Der Datensatz steht auf Zu prüfen.

Prüfen und freigeben

1. Öffne den Datensatz. Das Dokument liegt neben dem Formular.
2. Prüfe Lieferant, Nummer, Datum, Netto, Umsatzsteuer und Brutto. Die Lieferanten-Zuordnung schlägt den Kontakt vor; mögliche Duplikate werden aufgelistet und müssen bestätigt werden.
3. Klicke auf Freigeben.

Nach der Freigabe ist das Dokument gesperrt.

Bezahlen und weiterreichen

• Als bezahlt markieren mit Datum und Betrag.
• Um die Kosten an einen Kunden weiterzuberechnen, legst du aus dem Datensatz die Projektausgabe an: sie hängt am Projekt und ist zur Abrechnung freigegeben, sodass der nächste Lauf von Projekt abrechnen sie aufnehmen kann.

Workflows können auf Eingangsrechnung freigegeben und Eingangsrechnung als bezahlt markiert reagieren, zum Beispiel um deine Buchhaltung zu benachrichtigen. Siehe Workflows.