Eigene Entitäten

Domains, Wartungsverträge, Geräte, Ortstermine: unter Einstellungen → Eigene Entitäten definierst du eigene Datensatztypen, ohne Code.

Einen Typ definieren

1. Klicke auf Neuer Entitätstyp.
2. Gib Name (Singular) und Name (Plural) ein, zum Beispiel „Ortstermin” und „Ortstermine”.
3. Wähle, ob Datensätze Eigenständig sind, oder ob Jeder Datensatz gehört zu einem Kontakt beziehungsweise zu einem Projekt.
4. Feld hinzufügen für jedes Feld: Text, Zahl, Geldbetrag, Datum, Kontrollkästchen, Einfach- oder Mehrfachauswahl, Link, E-Mail, Telefon, ein Mitglied, oder ein Verweis auf einen anderen Datensatz oder Kontakt. Markiere Felder als Pflichtfeld oder als filterbar.
5. Schalte Kommentare, Anhänge und, wenn du willst, KI-Briefings für den Typ ein.
6. Entität erstellen.

Was du bekommst

• Der Typ erscheint in der Navigation mit eigener Liste und Detailseiten, mit Prüfung der Eingaben.
• Datensätze lassen sich aus einem öffentlichen Formular anlegen, siehe Öffentliche Formulare.
• Eine Dokumentvorlage lässt sich an den Typ binden, siehe Dokumentvorlagen.
• Verbundene Assistenten und die API bekommen die Werkzeuge des Typs automatisch.

Eigene Felder an eingebauten Datensätzen

Auch Kontakte, Projekte und Aufgaben können zusätzliche eigene Felder tragen, auf dieselbe Weise definiert. Felder an Angeboten, Rechnungen und Mitgliedern gibt es noch nicht.