Angebote
Angebote findest du unter Rechnungswesen → Angebote. Ein Angebot besteht aus Positionen mit Menge, Einzelpreis und Umsatzsteuersatz je Position und geht von Entwurf über Gesendet zu angenommen oder abgelehnt.
Ein Angebot erstellen
Abschnitt betitelt „Ein Angebot erstellen“- Öffne Rechnungswesen → Angebote und klicke auf Neues Angebot.
- Wähle den Kunden. Das Angebot übernimmt die Rechnungsadresse und die Währung des Kunden.
- Gib einen Titel ein, zum Beispiel „Angebot Website-Relaunch”, und das Leistungsdatum oder den Zeitraum.
- Füge Positionen von Hand hinzu oder mit Aus Katalog hinzufügen…, das deine Leistungen und Produkte mit ihren Preisen einträgt.
- Angebot speichern.
Das Angebot bekommt seine Nummer aus dem Nummernkreis für Angebote, sobald es gesendet wird, siehe Nummernkreise und Rechnungsdaten.
Das Angebot senden
Abschnitt betitelt „Das Angebot senden“Klicke auf Senden. Die App erzeugt das PDF aus deiner Angebotsvorlage und schickt es aus deinem verbundenen Postfach, sodass der Kunde deine gewohnte Adresse sieht. Das PDF der gesendeten Fassung wird am Angebot abgelegt.
Vom Angebot zur Rechnung
Abschnitt betitelt „Vom Angebot zur Rechnung“Nimmt der Kunde an, öffne das Angebot und klicke auf In Rechnung umwandeln. Die Positionen werden in einen neuen Rechnungsentwurf kopiert, und das Angebot zeigt, dass es umgewandelt wurde.
Die Kennzahlen
Abschnitt betitelt „Die Kennzahlen“Die Angebotsliste zeigt den offenen Angebotswert und die Annahmequote der letzten Monate, damit du siehst, wie deine Angebote laufen.
