Daten importieren

Du fängst nicht bei null an. Unter Einstellungen → Import holst du deine vorhandenen Daten herein, und geschrieben wird nichts, bevor du die Vorschau bestätigst.

Aus einer Tabelle (CSV)

1. Exportiere Kontakte, Projekte, Aufgaben, Zeiteinträge oder Ausgaben aus deinem bisherigen Werkzeug als CSV-Datei.
2. Öffne Einstellungen → Import und lade die Datei hoch.
3. Prüfe die Spalten. Der Import schlägt vor, welche Spalte welches Feld füllt; korrigiere, was er falsch zugeordnet hat.
4. Prüfe die Vorschau. Du siehst jede Zeile so, wie sie landen wird, mögliche Duplikate sind markiert (Mögliches Duplikat, Gleiche E-Mail-Adresse).
5. Bestätige den Import. Er läuft im Hintergrund; du kannst die Seite verlassen.

Dieselbe Datei ein zweites Mal zu importieren ist ungefährlich: bereits importierte Zeilen werden erkannt und übersprungen.

Aus MOCO

Wähle im Abschnitt MOCO Importieren, verbinde dich mit deinem MOCO-API-Key und sieh in der Vorschau, was importiert wird: Kontakte, Projekte, Aufgaben, Zeiteinträge und Ausgaben. Übernimm, wenn die Vorschau stimmt. Historische Angebote und Rechnungen aus MOCO werden noch nicht importiert.

Aus Deals & Projects

Wer von Deals & Projects kommt, bekommt eine von uns durchgeführte Migration von Kontakten, Personen, Deals, Projekten, Aufgaben, Zeiten sowie historischen Angeboten und Rechnungen. Sprich uns im Erstgespräch darauf an.

Verfügbarkeit

Der CSV-Import und der MOCO-Import decken heute Kontakte, Projekte, Aufgaben, Zeiten und Ausgaben ab. Weitere Importschritte sind im Bau. Die Migration aus Deals & Projects läuft gemeinsam mit dir, nicht im Selbstbedienungsmodus.